祖業が会計事務所である強みを活用し、生命保険だけでなく、相続や不動産経営、資産管理会社設立などにも精通したコンサルタントをご用意。お客様に最適な保険商品から、提案書作成、提案コンサルティングのポイントまで、会計事務所のリソースに合ったオーダーメイド支援を行っています。
会計事務所と結い財産サポートで、お客様対応のフロー、打ち合わせ、提案など、最適なPDCAサポートを行ないます。もちろんアフターフォローもお任せください。
「日々の業務が忙しくて、一から保険の中身を把握して対応する時間がない。」そんな会計事務所の皆様と協働し、加入契約一覧化から現状分析まで手広くサポート致します。また、生命保険分野以外にも、お客様の財産形成のお役に立てるよう、会計事務所職員向け研修も行っています。
社名に込められた想い。そして、私たちの使命。
代表のメッセージをご覧ください。
お客様の加入手続きのサポートや、保険事業販売体制の構築のサポートなど、様々な状況に応じた提携のプロセスを、フローを用いてわかりやすくご説明いたします。
当社では、WEB会議システムを使用してのご相談も承っております。
皆様の事務所のPCに資料を投影しながらご説明させていただきますので、…
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TEL：03-3593-3263
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もともと会計事務所グループの会社としてスタートした会社なので、
会計事務所の生命保険事業に関するお悩みを一緒になって解決できる…
