お困りの状況に応じて、オーダーメイドの支援内容でサポートいたします。是非お気軽にご相談ください。
お客さまが生命保険で困っている、生命保険販売の資格がないので手伝ってほしいなど、会計事務所として接しやすいお悩みは結い財産サポートまでご相談ください。
結い財産サポートがお客様対応のフローを検討し会計事務所様へご提示いたします。
会計事務所のご担当者様、お客様、結い財産サポートの三者でお打ち合わせ実施し、お客様のニーズやお困りごとの解決案を検討。
会計事務所の監修のもと、お客様へ提案する解決案骨子を結い財産サポートが作成。
結い財産サポートが解決策骨子を提案書としてブラッシュアップし、お客様にフィットする保険商品を提案いたします。
お客様の加入手続をスムーズに進めるためには、会計事務所の生命保険販売担当者としてわかりやすい説明を行うことが大切です。必要書類のご案内から説明方法まで、結い財産サポートがきめ細やかにフォローいたします。
生命保険は、加入してからが本来のスタートです。各種保険金請求発生事由の把握、まとまった資金の準備、払込保険料の経理処理などライフイベントに合わせて保険の活用をお手伝いするのも、生命保険を販売する会計事務所の重要な業務となります。
生命保険販売の資格はあるものの収益化の道が見えない、事務所の売上向上のために生命保険販売を始めたいがノウハウがないなどのお悩みは結い財産サポートまでご相談ください。
結い財産サポートが現状の体制をヒアリングしお客様対応の体制を検討しご提案いたします。
お客さまに最適な生命保険をご提案できるよう、提案書類作成方法やプレゼンの方法の研修を実施します。
研修で培った提案力を生かして、会計事務所の保険販売担当者としてお客様に最適な生命保険提案の骨子を作成。作成のプロセスも結い財産サポートがサポートいたします。
お客様に最適の生命保険提案を支えるのは、日頃のお客様の経済活動を支える会計事務所ならではの視点です。加入後の経理処理なども見据えて提案してください。
お客様の加入手続をスムーズに進めるためには、会計事務所の生命保険販売担当者としてわかりやすい説明を行うことが大切です。必要書類のご案内から説明方法まで、結い財産サポートがきめ細やかにフォローいたします。
生命保険は、加入してからが本来のスタートです。各種保険金請求発生事由の把握、まとまった資金の準備、払込保険料の経理処理などライフイベントに合わせて保険の活用をお手伝いするのも、生命保険を販売する会計事務所の重要な業務となります。
