これからの会計事務所経営を考える際、こんなお悩みはありませんか？
・お客様に、税務会計以外でも付加価値のある提案をしたい
・安定した収益源を確保したい
・片手間で保険提案することに限界を感じている
結い財産サポートは、そんな先生方を全力でサポートいたします。
お客様ごとの「カルテ」となる「加入契約一覧表」の作成を通して、 現状を可視化し、提案のコンサルティングやアフターフォローのお手伝いをいたします。
私たちは、会計事務所の皆さまと協働し、人を育て、そのノウハウが所内に蓄積されていくことを目標としています。
保険ビジネスの事業化を支援するとともに、職員様の自立化をサポートします。
法人オーナーのお客様からこんな質問を受けたことはありませんか？
加入するときは内容を理解していたはずなのに、月日が経つと内容を忘れてしまうのが「保険あるある」です。
そんな時は、お客様が加入している保険契約を一覧表にしましょう。
一覧表にして、上記の項目から現状を把握するのが「加入契約一覧化」です。
お客様は、常日頃から経済活動を間近で支える会計事務所の皆さんに「あるある」の解決を期待しています。
とはいえ、日々の業務に忙しく、一から保険の中身を把握して一覧表を作る時間なんてないのではないかー
そんな会計事務所の先生方、是非結い財産サポートにお任せください！
まずは、完璧な一覧表でなくとも大丈夫です。お客様との保険に関するコミュニケーションの取り方から結い財産サポートがお手伝いします。
コミュニケーションをしっかりと取り、お客様に「加入契約一覧化」とともに、一元管理することで安心を提供し、解決の第一歩を進めましょう。
加入契約の全てを一覧表にしてみると、以下のような現状が見えてくる場合があります。
法人や、法人オーナー単位で必要な資金（キャッシュ）が確保できなかったり、固定費削減のため、保険金減額や解約をして保険料を減らすことができたとしても、必要保障が不足してしまったり…
一覧表から見えてくる現状を、お客様とともに確認し、本当に必要な保障を提案しましょう。
提案に必要な保険商品のチョイスが難しく感じる場合は、お気軽に結い財産サポートにご相談ください！
結い財産サポートは、もともと会計事務所のグループの一員からスタートしたため、お客様に最適な保険商品から、提案書作成、提案コンサルティングのポイントまで、会計事務所のリソースに合ったオーダーメイド支援が可能です。
お客様に提案を行い、保険加入や保険の整理を行って終了ではないのが保険販売の奥深さです。
もともと保険は、ライフイベントに応じてタイミングよく資金（キャッシュ）を確保するためのツールです。
最適なタイミングを逃さずキャッチして、資金（キャッシュ）を最大限活用するためには、定期的なアフターフォローが重要になります。
会計事務所としては、2019年に「税制改正の通達」として保険業界全体に設けられた損金取扱いの新ルールをしっかりと把握し、払込保険料と、然るべきタイミングで得ることのできる資金（キャッシュ）について、会計処理のシミュレーションまでフォローできることが求められています。
また、お客様が追加で保険加入を検討している場合、保険料としてある程度まとまった金額を毎月、
あるいは毎年支払っていくことになり、年間300万円なら、300万円分のキャッシュが一時的になくなってしまうデメリットが発生します。
保険加入後のメリットばかりに目がいきがちですが、加入前に検討すべきことをお客様の日々の経済活動から事前に察知することも大切です。
会計事務所の強みを生かしたアフターフォロー構築も結い財産サポートがお手伝いします。
現状分析や、提案に欠かせない保険商品知識から、お客様を目の前にした際の実践的なビジネススキル、
保険提案にとどまらないコンサルティングスキルを磨くために、以下のようなコンテンツの研修をご用意。オンラインでの双方向研修も実施しています。
合わせて、お客様への提案時には同行し、研修で学んだことを生かしていただけるよう、現場でもフォローが可能です。
また、結い財産サポートのコンサルタントは、生命保険だけでなく、相続や不動産経営、資産管理会社設立などにも精通しています。
生命保険分野以外にも、お客様の財産形成のお役に立てる研修を行っています。
